Afryka
Hamburg przeszedł w ręce Brytyjczyków 3 maja 1945 roku. Jako obywatel Niemiec Massaquoi nie mógł początkowo liczyć na odszkodowanie dla jeńców wojennych i prześladowanych przez nazistów. Mimo iż cały czas dyskryminowano go z powodu jego pochodzenia. W końcu otrzymał mieszkanie, nauczył się angielskiego i zaczął się obracać w środowisku teatru i klubu nocnego "Alkazar", gdzie zarabiał graniem w kapeli.
Pewnego dnia przyszedł wyczekiwany list od ojca chłopaka z zaproszeniem do Liberii. W Afryce Hans poznał luksusowe pałace i znakomite osobistości (na czele z prezydentem kraju), lecz także nędzę życia w dżungli, okrutny system karania przestępców na wsiach (bicie i zakuwanie w kajdany) oraz liczne przykłady neokolonializmu - takie jak załatwianie przez Brytyjczyków zakupów z ominięciem długiej kolejki czarnoskórych.