Seks, narkotyki i dyskusje
"Joan była jedyną kobietą, z którą związał się Bill" - pisze w "23 cięciach..." Rafał Księżyk - "Joan obawiała się homoseksualizmu Burroughsa, ale komplementowała go, że kocha się jak alfons. Z seksem i narkotykami poczynała sobie ostrzej niż przyszli prorocy beat. Pociągał ją mroczny świat Billa. Gdy on grzązł w heroinie, ona uzależniła się od benzedryny. Speedowy ciąg wpędzał ją w halucynacje.
Towarzystwo zgromadzone w mieszkaniu wynajmowanym przez Joan żyło jak w gorączce, studenckie lokum zamieniło się w bohemiarską melinę. Rozpalał ich seks, narkotyki, intelektualne dyskusje, wspólne psychodramy i kontakty z półświatkiem".
Pod koniec 1946 roku Burroughs wyprowadza się z Joan na farmę w dolinie Rio Grande, którą kupili mu rodzice. Pisarz szybko zrozumiał, że farmerstwo to nie zajęcie dla niego i postanowił hodować marihuanę, ale i tym razem nie udało mu się zrobić dobrego interesu.