Romans z Joan
Romans Burroughsa z Joan rozpoczyna się w 1945 roku. Latem pisarz wprowadza się do kochanki na stałe. Rok później Burroughs próbuje po raz pierwszy opiatów w postaci morfiny i szybko popada w nałóg. Znajomi uczą go wyłudzania recept na morfinę, w jego mieszkaniu przechowują kradzione fanty i wciągają go do siatki narkotykowych dilerów.
W kwietniu 1946 roku Burroughs zostaje aresztowany za fałszowanie recept na morfinę. Z tarapatów po raz kolejny wyciąga go ojciec, który wpłaca kaucję. Pogrążony w nałogu Bill podejmuje się najpodlejszej roboty w złodziejskim fachu - "obrabia denatów", tj. okrada pijanych w nowojorskiej kolei. W czerwcu pisarz ponownie staje przed sądem i dostaje cztery miesiące więzienia w zawieszeniu, które musi spędzić pod kuratelą rodziców.
W tym samym czasie jego konkubina Joan trafia do szpitala w stanie psychozy na skutek nadużywania benzedryny. Bill odwiedza ją w Nowym Jorku, poczynają wtedy dziecko. William Burroughs junior przychodzi na świat 21 lipca 1947 roku. Na skutek nałogu matki w chwili narodzin chłopiec jest uzależniony od amfetaminy i od razu musiał przejść detoks...