Europa, białe małżeństwo, szpital psychiatryczny

W Europie Burroughs poznawał homoseksualne podziemie oraz lokalne trunki. Odwiedził m.in. Paryż, Budapeszt i Wiedeń, w którym przez semestr próbował studiować medycynę, a jednocześnie przyglądał się rosnącemu w siłę ruchowi faszystowskiemu.
W 1937 roku w amerykańskim konsulacie w Atenach bierze ślub ze starszą o piętnaście lat Żydówką Ilse Klapper, która uciekła z Niemiec przed nazistami. Dzięki zawarciu tego nigdy nieskonsumowanego białego małżeństwa Ilse przedostaje się do Stanów Zjednoczonych. W USA para nie kontynuuje dalszej znajomości.
Po powrocie do Stanów Burroughs najpierw krótko studiuje psychologię, a następnie wraca na Harvard (m.in. kursy archeologii Majów i języka Indian Nawaho). W 1939 roku pisarz żyje w burzliwym związku z męską prostytutką Jackiem Andersonem. Podczas sceny zazdrości o niego odcina sobie kawałek małego palca u dłoni. Trafia do szpitala psychiatrycznego, gdzie diagnozują go jako "paranoicznego schizofrenika".