Tanger, Londyn, Paryż

Od 1954 roku Burroughs żyje w Tangerze w Maroku. Za 50 centów dziennie wynajmuje pokój w męskim burdelu. W lutym rozpoczyna romans z hiszpańskim chłopcem o imieniu Kiki, o którym będzie mówił jako największej miłości swego życia.
To w Tangerze Burroughs znajduje się w najcięższym w swoim życiu stanie nałogu. Tutaj też zaczyna pisać pierwsze teksty, które później złożą się na kultowy "Nagi lunch". Rok później Bill wyjeżdża na sfinansowany przez rodziców odwyk do Londynu. W 1956 Kiki wyjeżdża do Madrytu i zostaje zasztyletowany w akcie zazdrości przez swego nowego kochanka, kubańskiego muzyka.
W 1958 roku Burroughs przenosi się do Paryża, publikuje w prasie pierwsze fragmenty "Nagiego lunchu", wokół którego zaczyna narastać aura skandalu oraz zaprzyjaźnia się z Brionem Gysinem, przez którego wpada "w obsesyjną fascynację kolażową techniką cut-up, igrającą z przypadkiem w demontażu i remontażu słów, dźwięków i obrazów".