Kuźnia w lesie

Elof, kowal z Ziem Północnych, pokonawszy mistrza Mylio, leczy rany odniesione w pojedynku. Po powrocie do zdrowia wraz z Kermorvanem rusza na wyprawę, aby sprowadzić posiłki do walki z Ekweszami. Po drodze muszą stoczyć z nimi walkę, stawić czoło potędze władcy Lasu - Tapiau, wymknąć się zjawom poległych towarzyszy. Gdy docierają wreszcie do księstwa Morvennecu, zostaję schwytani przez Ekweszów i wtrąceni do lochu. Pomoc nadchodzi z nieoczekiwanej strony - od ukochanej Elofa, Kary, która dzięki cudownej bransolecie może oprzeć się złej mocy Louhi. Tymczasem Kermorvana i Elofa czeka decydujący bój.