Klezmerzy
Poznajcie Noe Davidovitcha, Barona Tyłka Swego, i towarzyszącą mu wyjątkową grupę muzyków:
Havę, która opuszcza swą rodzinną wieś, by wyruszyć jego śladem; Yaakova, którego rabin wyrzuca z jesziwy, choć ten jest jego najlepszym uczniem; Vincenzo, skrzypka i lunatyka; Tchokolę, cygana, który zbiegł przed pewną śmiercią z rąk Kozaków.