Nowy dom
Przed poznaniem Jane Auer, Paul Bowles spotkał na swojej drodze Gertudę Stein, która dała mu jasno do zrozumienia, że powinien się zająć muzyką, a nie pisarstwem. Bowles nie dawał za wygraną i pragnął pisać. Dużo podróżował. W przeciągu kilku lat mieszkał i tworzył w Paryżu, Berlinie, Algierii, Tunezji. Szukając natchnienia potrafił wyruszyć na Saharę. Zawitał również do marokańskiego Tangeru, który ostatecznie stał się jego nowym domem. Co znamienne, Tanger przyciągał wówczas artystów, tak jak w latach 20. XX wieku robił to Paryż.