W wigilijną noc chłopiec nasłuchuje reniferów z zaprzęgu Świętego Mikołaja. Od pewnego czasu ma wątpliwości, czy ta legendarna postać na pewno istnieje, zwłaszcza że jego koledzy już dawno w nią nie wierzą. Niespodziewanie, zamiast reniferów pojawia się rycząca i gwiżdżąca lokomotywa. Konduktor zaprasza chłopca do wzięcia udziału w niezwykłej podróży na Biegun Północny, dokąd wraz z innymi dziećmi mają się udać magicznym pociągiem...